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碳酸锂下半年价格又腰斩!新能源产业年内第二轮洗牌到来

发布日期:2023-10-13 14:35    点击次数:80

  “我们这个月基本没订单了,老板出来跑订单,结果跑到客户那里一问,客户也没订单。”10月9日,吴磊(化名)向第一财经记者表示。吴磊在华东一家给动力电池和储能企业供应高低压线束的公司负责销售业务,在他看来,今年的业务异常难跑,“锂电行业上下游都‘卷’得一地鸡毛,即使有订单,招标价也被压得很低,有的甚至到了成本价,接单就是做亏本生意。现在日子稍微好过一点的是那些有长协(长期协议)客户、海外订单的锂电企业。”

  “订单荒”现象的背后是今年整个锂电行业的疲软,以及主要原材料碳酸锂过山车式行情导致的企业观望情绪蔓延。今年以来,碳酸锂行情不复前两年的火爆,价格在上半年刚经历过一轮急跌急涨,在下半年又步入了快速下跌通道。

  进入9月下旬,电池级碳酸锂价格持续创下近两年新低。10月9日,据上海有色网(SMM)数据,电池级碳酸锂最低价已经来到16万元/吨,均价也跌破了17万元/吨,早已超越了上半年的低点。

  碳酸锂期货市场亦是如此。近3个交易日,碳酸锂期货价格一直徘徊在15万元/吨大关附近,最低触及14.5万元/吨,创下该品种期货上市以来新低。

  上海有色网新能源事业部锂分析师徐颖向记者表示,在新能源汽车市场增速明显放缓及储能市场增量并不及此前市场预期的大背景下,8~9月锂电产业链对碳酸锂传统的季节性冲量备库并未兑现,这也导致锂盐价格愈发承压。后市,在预期供需双弱的情况下,仅靠需求端的刺激难以提振碳酸锂价格的大幅上涨,决定碳酸锂价格的因素更多的是成本。

  过山车式行情再现

  过去两年,随着中国新能源汽车的热销,新能源汽车产业发展得如火如荼,再叠加储能行业的爆发,电池级碳酸锂的价格在此期间暴涨11倍,从2021年初的约5万元/吨上涨至2022年11月的近60万元/吨。

  但持续繁荣的背后蕴藏着风暴。去年底以来,新能源汽车增速放缓,在此背景下,电池级碳酸锂价格一路下泄,几乎一天一个价。今年4月12日,碳酸锂价格首次跌破20万元/吨。4月23日,电池级碳酸锂价格跌破18万元/吨,与高点相比跌去了7成,随后又开启大幅反弹,在5月8日重回20万元/吨关口。6月9日,电池级碳酸锂的价格触及31.5万元/吨的高位。

  国轩高科工程研究总院副院长徐兴无曾在接受记者采访时表示,总体而言,碳酸锂价格由其供需关系决定,上述这种过山车式的波动是非理性的,不排除有炒作因素在内。

  从终端的新能源汽车需求来看,虽然销量增速和去年相比有所放缓,但并没有出现大幅波动的现象。乘联会数据显示,今年9月新能源乘用车厂商批发销量预估为83万辆,同比增长23%,环比增长4%;今年1~9月新能源乘用车累计批发量初步测算为592万辆,同比增长36%。

  就在业内对上一轮过山车式行情感到“摸不着头脑”时,碳酸锂下一波大跌行情又汹涌而来。

  据SMM数据,10月9日,电池级碳酸锂均价已下行至16.9万元/吨,相较此前6月阶段性高点已经下滑46%,几乎腰斩。

  在碳酸锂价格大幅波动的背景下,产业上下游企业观望情绪蔓延,这也让本就疲软的锂电行业的订单情况进一步恶化。生意社碳酸锂分析师曲林向记者表示,在买涨不买跌的氛围下,下游企业多以按需采购为主,市场询价、压价情况较多,采买意愿萎靡,少有大批量成交的现象。

  徐颖也称,从需求端来看,后市动力电池端和储能端表现均较弱,电芯环节和正极材料环节均以消耗自身的库存为主,难见显著的补货需求。此前产业链对于“金九银十”的传统旺季仍抱有一定的需求提振预期,然而从近期正极材料端的实际表现来看,9月中旬开始,行业多数厂家均收到砍单预期,且10月排产量均有不同程度下滑。

  吴磊表示,碳酸锂现在是买家行情,下游企业压价力度很大,“我近期去一家储能公司,这个公司的招标价直接压到了成本价,还要我们垫资三个月,这种单一般的中小企业根本接不住。在今年上半年碳酸锂那波下跌行情中,不少中小企业已经被淘汰,本轮行情中小企业还要接着被洗牌,行业龙头的日子会稍微好过一点,特别是那些有长协客户和海外订单的公司。”

  碳酸锂的行情只是新能源产业链的一个缩影,其他新能源材料价格均在集体走下坡路。SMM数据显示,10月9日,电池级氢氧化锂(微粉)均价跌至16.7万元/吨;电解液(三元动力用)跌至3.13万元/吨;三元前驱体523(单晶/动力型)则为7.88万元/吨。

  供应商开始减产挺价

  碳酸锂价格跌破17万元/吨后,事实上已经击穿了不少以外采锂矿为主的锂盐公司的成本线。

  根据SMM2023年第一季度电池级碳酸锂成本数据,盐湖提锂单吨成本为4万~5万元,自有锂辉石矿单吨成本约6万元,自有锂云母矿单吨成本约6万~8万元,外采锂云母单吨成本约20万~25万元,外采锂辉石单吨成本约30万~32万元(包括有海外矿山股权的头部锂盐厂)。

  成本线被击穿后,目前不少行业龙头开始自发减产挺价,生产线检修现象频出。

  9月25日,盛新锂能(002240.SZ)在深交所互动易上回复投资者提问时表示,近期锂电新能源行业波动巨大,这对公司生产经营产生较大影响,公司密切关注外部环境的变化,加强对行业趋势的研判,统筹部署各项经营管理工作。另外,盛新锂能旗下致远锂盐工厂生产线投入运行的时间较长,为进一步确保安全生产、提高生产效率和产品质量,公司近期将对该生产线进行正常检修,具体时间视生产线情况确定。

  9月27日,中国锂盐巨头志存锂业也宣布,集团公司决定在2023年9月29日~10月25日期间对部分基地设备进行检修,预计本次检修行为会造成公司10月份碳酸锂减产3000吨左右。

  此前,碳酸锂供需出现了明显错配。SMM数据显示,8月碳酸锂月度产量共计46701吨,较上月增加1387吨,同比增长56.16%;其中,电池级碳酸锂产量28249吨,同比增长101.3%;而8月碳酸锂月度需求量为58232.07吨,较上月减少2643吨,环比减少4.34%;月度出口量为707.72吨,较上月继续减少155.74吨。在行业减产潮下,9月,中国碳酸锂的产量预计约为41248吨,环比8月下降8%;10月,碳酸锂的产量将环比9月进一步下降12%至36457吨。

  曲林表示,随着碳酸锂价格不断触底,不少锂盐厂开始减、停产,这会改善后市碳酸锂的供应情况,预计短期内碳酸锂价格将弱势震荡。受成本线支撑的影响,业内普遍预计,碳酸锂今年价格大概率会保持在15万/吨~20万元/吨。





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